在经历了2023年的半导体市场低谷之后，部分细分市场已经开始回暖。

1月14日，国产功率半导体厂商捷捷微电向客户发出《价格调整函》，宣布自2024年1月15日起，对公司Trench MOS产品线单价上调5%-10%。在调整日期之前所下的订单可以继续按照原有单价及数量执行完，新下的订单则需要与公司业务人员确认沟通。

对于涨价的原因，捷捷微电表示，公司“为了不断地提升产品的品质和丰富产品型号，前期一直不断加大对先进设备及工艺研发的投入，但在过去很长一段时间里市场低迷，产品价格不断下滑的背景下，我司已独自承担了材料、汇率、人工等多项增加的成本。经长期亏损原有价格已难以满足正常供货需求，为了持续保证交付质量稳定可靠的产品及优质的服务。”

根据捷捷微电2023年三季度财报显示，其三季度营收入5.25亿元，同比增长17.98%，环比增长5.58%；归母净利润4646.9万元，同比大幅下降42.81%，环比下降27.73%；扣非净利润3702.66万元，同比也大幅下降44.58%，环比下降25.10%。整个前三季度合计营收14.26亿元，同比增长11.02%；归母净利润1.43亿元，同比则大幅下降了51.44%；扣非净利润1.14亿元，同比也大幅下降了52.85%。

显然，从之前的业绩来看，捷捷微电在2023年确实是受到了整个半导体市场需求下滑的影响。其2023年半年报还显示，2023年上半年营业成本同比增长了26.41%至5.8亿元，主要原因是“销售增加同步增加营业成本、产能利用率不足、单位成本增加所致。”

资料显示，捷捷微电主要从事功率半导体芯片和器件的研发、设计、生产和销售，业务模式以IDM模式为主。公司主营产品为各类电力电子器件和芯片，包括晶闸管器件和芯片、防护类器件和芯片、二极管器件和芯片、MOSFET器件和芯片、IGBT器件及组件、碳化硅器件等。

捷捷微电生产基地是按照产品类型划分，总部主要生产晶闸管，南通的两个生产基地分别负责防护器件和MOS。

捷捷微电本次宣布涨价的主要是Trench MOS产品线，根据其2023年半年报显示，MOS以及相关器件合计约占捷捷微电营收20%以上，不过该MOS产品线单独占公司营收的比重尚不清楚，所以对于公司业绩的提升幅度究竟会有多大，还有待观察。

2024年预测，哪些芯片会涨价？

1，NAND，DRAM

  据科创板日报引述中国台湾电子时报，继NAND 闪存从2023年下半一路强势拉涨报价后，存储器模块业者传出，三星电子、美光等存储器大厂，ONSEMI(安森美)半导体IC芯片一站式采购平台 正规划今年第一季将DRAM价格调涨15%-20%。供应链指出过去2个月NAND闪存价格上涨高达6-7成，DRAM相对缓和，也有2成涨幅。

  业界人士称，上游原厂涨价焦点将从NAND闪存转移至DRAM，如DDR4、DDR5成下一波调涨重点，以加速改善营运亏损。随着手机、服务器需求逐渐回升，预计2024年DRAM市场供应将持续紧张，从1月起将调涨DRAM新报价，借此催促客户须提前规划未来使用需求量。

  2，Norflash ？

  据国内Nor代工巨头消息，其产线已经转生产CIS，Nor产能已紧张，这会不会成为Norflash涨价的前戏？

  3，CIS

  23年12月多家媒体报道，三星电子将调涨2024年CIS价格，业内人士透露，中国CIS厂商计划跟进涨价。三星，在去年11月针对CIS发布涨价通知，告知客户明年一季度平均涨幅高达25％，且个别产品涨幅最高上看30％，涨价主要集中在32MP以上规格的产品，正好是主流手机所用的规格。

  方正证券认为，随着三星打响CIS涨价第一枪，豪威等相关厂商后续有望同步跟进，从而带动业绩持续上涨。此外，随着多模态AI模型Gemini发布，摄像头作为AI视觉的主要信息入口，其需求量将不断提升，将会进一步推动CIS的市场空间增加。据ICinsights，预计2026年全球CIS市场规模269亿美元。

  据财联社主题库显示，相关上市公司中：思特威主要产品为高性能CIS芯片，公司客户包括三星、小米、联想、荣耀等手机主流品牌客户，而高端旗舰5000万像素系列产品也已开始与相关品牌厂商展开合作。 韦尔股份是全球前三的图像传感器龙头，公司拥有5000万像素以上CIS新品，OV50H已应用于10月26日发布的小米14系列50MP主摄，公司中高端旗舰主摄实力逐步显现。

  4，部分模拟IC

  模拟大厂ADI的一封涨价函从市场传出，宣布从2024年2月4日开始，对一些老产品实施涨价。据传幅度会在10%-20%，且会按照年份，比如说量产20年涨幅在15%，量产25-20年涨幅会在20%等。

审核编辑：黄飞

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